Nel 208 dopo cristo, durante la Dinastia Han, la Cina è suddivisa in molti stati in guerra tra loro. Il Primo Ministro Cao Cao, manovrando l’imperatore Han Xiandi, dichiara guerra a Xu, un regno dell’ovest dominato da Liu Bei, zio dell’imperatore stesso. Zhuge Liang viene mandato al regno Wu, nel sud, nel tentativo di unire di unire le forze. Per sconfiggere i due alleati, Cao Cao invierà un esercito di ottocentomila soldati e duemila navi, mentre i due alleati potranno contare solo sull’astuzia e daranno luogo alla battaglia di Red Cliff …

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