Nel 1863, durante la guerra di Secessione, il Tenente della cavalleria nordista John Dumbar, per aver compiuto un’azione eroica, riceve in premio il cavallo Sisko e l’autorizzazione ad andare a Fort Sedgewick, ultimo avamposto sulla frontiera indiana prima che questa scompaia. Ma i due troverà il fortino abbandonato, mentre gli scheletri dei difensori giacciono intorno. Dumbar, entusiasmato dagli splendidi paesaggi incontaminati, riordina il forte, nasconde provviste ed armi e attende invano l’arrivo di truppe. Dopo qualche scontro coi Pawnee, che tentano di rubargli Sisko, e dopo aver fatto amicizia con un lupo solitario, John incontra i primi Sioux…

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