Zingarina, in attesa di un figlio, arriva in Transilvania per ritrovare Milan, un musicista che l’ha abbandonata senza nessuna spiegazione. Nella sua ricerca viene accompagnata dall’amica Marie e dall’interprete Luminista, ma quando Zingarina finalmente trova Milan, lui la rifiuta e lei, in preda alla disperazione, inizia a girovagare per la regione insieme ad una bambina vagabonda. Il destino di Zingarina prende una svolta inaspettata grazie all’incontro con Tchangalo, un soldato viaggiatore…

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